Pau d’Arco, pequena cidade criada pelo autor, é, nesta novela, palco de culturas e vivências, onde a memória toma forma e se desenham vidas marcadas por um rígido código que discrimina raças, gerações e estilos de vida.

Ali, Circe Brechen, filha de um comerciante alemão, conhece José Cármio, um caixeiro-viajante negro, sua grande paixão. Teimosa e determinada, luta contra toda a comunidade que reprova a união do casal.

Mergulhados em um clima machista e opressor da época, cidade e personagens sofrem as consequências da teimosia e determinação da protagonista que levam a um final surpreendente.